반응형 산업 그리고 기업/2차전지 및 원재료282 [LAC #101] Reno 연구소 오픈! 네바다 리노에 있는 리튬 연구소 이른바 Lithium Technical Development Center가 오픈되었다. 오늘 드뎌 개소식! 존 에반스 회장을 비롯하여 많은 관계자들이 와서 축하. 네바다 주지사도 오고 네바다 대학 총장까지 왔다. 주지사랑 그 지역 대학 총장이 왔다니, 네바다가 이 프로젝트에 얼마나 많은 심혈을 기울이고 있는지 알 수 있는 대목이다. 이 연구소가 왜 중요하냐면 LAC의 태커패스는 세계 최초 clay-based lithium이기 때문이다. 물론 clay가 스포듀민하고 비슷한 점이 많긴 한데, 그래도 돌덩어리에서 리튬 빼내는 거랑 진흙에서 꺼내는 거랑은 차이가 있긴 있을 것이다. 그래서 연구소의 가치가 매우매우 중요하다. 태커패스 공사를 하는 동안 (승인이 난다는 가정 아래) .. 2022. 7. 21. [LAC #100] LAC은 태커패스 원주민들에게 할만큼 다 했다 오늘 ESG 리포트를 보면서 정말 LAC이 승인 받으려 각고의 노력을 했구나라는 것을 다시 한 번 느꼈다. 아래 원문의 내용을 (ESG 리포트에서 발췌) 복붙해본다. - 원주민 멤버들 단체인 (TPCCG)와 계속 접촉해서 agreement 작성 절차에 모두 관여하게 함. - 원주민들과도 계속 얘기 중이고, 최근에 그쪽에서 우리가 태커패스에서 일하려면 애들 돌 볼 시간이 없어서 데이캐어 센터가 필요하다고 요구하자 만들어주겠다고 함. 데이케어, 문화공간 센터, 놀이터, 자전거 도로까지 깔아주겠다고 함. - 원주민들이 그 지역에서 나는 지역 토착 나무/식물 계속 키우고 싶다고 하자, 아예 온실을 만들어줘서 거기서 씨 배양한 다음에 나중에 태커패스 매립한 공간 위에 심기로 해주겠다는 계획도 세움. - 교육센터도.. 2022. 7. 20. [LAC #99] ESG 리포트 어제 LAC이 ESG 리포트를 냈는데 2년에 한 번 꼴로 내는 듯하다. 좀 길어서 읽고 있는 중인데 앞 부분에 현재 프로젝트를 잘 요약해준 그림이 있어서 가져와본다. LAC을 재개발로 환치해서 본다면, 지금 조합설립인가랑 사업시행인가가 나기 직전이 재개발 단지 같은 거다. 호재가 널려 있는 프로젝트들 앞에서 매도를 하는 건 정말 바보 같은 짓이다. 시장 상황이 어떻든간에, 호재 터질 때는 무조건 들고 있어야 한다. 그리고 아래 그림에서 아레나 미네랄은 빠져 있다. 거긴 지금 Exploration 단계일 것이다. 이 얼마나 훌륭한가. 각 단계마다 프로젝트가 하나씩 있다. 다른 리튬 주니어 업체에서는 상상하기도 힘든 포트폴리오라고 본다. 2022. 7. 20. [LAC #98] 생각할수록 잘한 밀레니얼 리튬 합병 얼마전 간펑이 Pastos Grande 인근에 있는 Lithea 회사를 합병했다는 뉴스가 나왔다. 그런데 재미있게도 이 회사 바로 옆에 밀레니얼 리튬이 있었고, 간펑은 한 때 이 회사를 사려고 하다가 CATL과 LAC에 밀려 인수를 포기한 적이 있다. 밀레니얼 리튬 인수 과정은 꽤 드라마틱했는데, 관련 내용은 아래 정리되어 있다. https://seekingalpha.tistory.com/33 [LAC #18] 밀레니얼 리튬 인수 확정 LAC이 11월 17일 (미국 시간 기준) 캐나다 회사인 밀레너일 리튬을 인수하기로 최종 결정되었다. 밀레니얼은 사실 중국의 대표적인 전기체 밧데리 업체인 CATL에게 합병될 예정이었으나, 기존 계약 seekingalpha.tistory.com [LAC #8] LAC 아르.. 2022. 7. 17. [LAC #97] 판결 두 달도 남지 않았다 원고측 자료 어제 모두 제출, 피고 제출 마감기한 8월 11일. 적어도 한 달은 걸릴 것으로 보임. 빠르면 8월말 늦어도 9월 안에는 결과가 나올 것으로 보임. 지금 LAC을 파는 사람들은 재판에서 질 것이라 예상하는 사람들. 판결이 좋게 나올 것이라고 예상하는 사람들은 지금은 무조건 홀딩해야 할 때. 2022. 7. 14. [LAC #96] 간펑 또 다른 리튬업체 인수; 미국은 뭐하냐 간펑이 아르헨티나 파스토스 그란데 Lithea 회사를 거의 1조 이상 주고 (1 billion) 인수해버렸다. 이로써 간펑이 가진 리튬 생산지는 중국 본토 (질은 매우 떨어짐), 호주, 그리고 아르헨티나 포함 10군데 이상이다. 아르헨티나에서 가장 큰 염호도 간펑이 절반 가까이 소유 중인데 (카우차리), 여기보다 한 발 더 나아가서 파스토스 그란데에서 가장 큰 지분을 갖고 있는 Lithea를 사버렸다. 파스토스 그란데는 LAC이 최근 인수한 밀레니얼 리튬이 있던 자리이기도 하다. China's Ganfeng Lithium to buy Lithea Inc for $962 million | Reuters China's Ganfeng Lithium to buy Lithea Inc for $962 million.. 2022. 7. 12. [LAC #95] 리튬 신기술에 속지 말자 지난 1~2년 리튬업계를 계속 달궜던 게 DLE기술이다. 그 중심에 늘 서있던 게 Lilac인데 업체들이 매번 속으면서도 저 회사하고 일하려는 것 같다 (버크셔도 속은 건 마찬가지; 버크셔는 왜이리 리튬 문제 있어서 땅볼을 차는지 모르겠다 큰 금액으로 투자하는 것은 아니지만). DLE 기술에 가능성이 있었으면 아래처럼 많은 업체들이 튀어나가지는 않았을 것이다. 그리고 무엇보다 중요한 게 DLE 기술은 브라인 관련된 것이고 LAC처럼 clay 기반이면 DLE가 필요가 없다. 그냥 긁어내면 됨. 스포듀민이나 클레이랑은 관계 없는 기술이다. 속지말자. 이걸로 LKE는 거의 10배 가까이 올랐다가 1/4 토막 추락 중이다. 테마 타는 것은 본인 선택이지만 개인적으로 저런 도박은 좋아하지 않는다. 얼마전에는 SK.. 2022. 7. 12. [LAC #94] 리튬 생산은 단기간에 되지 않는다 많은 리튬 신생업체들이 곧 몇 만톤 만든다 어쩐다 얘기한다. 리튬 산업 뿐 아니라 모든 광물 산업의 특징을 모르고 하는 말이다 (리튬은 광물이 아니라고들 하지만). 정말 원자재를 파는 데는 어마어마한 시간이 걸리고 생각보다 이것저것 제약이 많다. LAC이 올해 곧 생산할 카우차리도 2016년에 LAC이 2019년부터 생산할 거라 얘기했다. 3년이 지연되었다. 심지어 올캠의 카우차리는 무려 20년전에 계획된 일이었다. 그러니 리튬은 향후 몇 년은 기존 플레이들이 여전히 우위를 점할 것이다. 그리고 여기에 진짜 생산하는 신생업체는 아마도 LAC이 유일할 것이다. 많은 사람들은 인내심이 없다. 그러나 현명한 투자자들은 인내심으로 승부한다. Lithium Supply Lithium Americas is a go.. 2022. 7. 6. [LAC #93] Fastmarket lithium conference 요약본이 돌아서 올려본다. ALB, SQM, GANFENG, LIVENT, PILBARA, ALLKEM 등 날고기는 최고 경영진들은 다 온 회의이다. - 일단 향후 5년 안에는 비약적인 리튬 공급 증가를 기대할 수 없다는 게 중론. - 특히 리튬 염호는 생산 시작하는 데 시간이 매우 오래 걸림. 호수 파는 데만 몇 년이 걸린다. 스포듀민이 그나마 제일 빠른 길인데, 이걸 하는 회사들이 생각보다 적다. 그래서 리튬 공급 부족은 앞으로로 지속될 것이라는 생각. - (골드만 등에 제기하는) 일시적인 공급 과잉은 옳지 않은 것으로 보이며, 사실 여기서 더 중요한 건 양질의 리튬이 나와야 한다는 것. 그게 된다는 보장이 없다. 중국 리튬은 질이 너무 떨어진다 (실제로 중국도 지금 리튬 없어서 백방으로 뛰고 있음).. 2022. 7. 5. 이전 1 ··· 18 19 20 21 22 23 24 ··· 32 다음 반응형
