반응형 산업 그리고 기업/2차전지 및 원재료282 [LAC #119] 리튬 공급 부족 2030년까지 될 수도 오늘자 Fincial Times 기사. 알버말 고위관계자가 나와서 하는 말이 인상적. 공급 부족이 최소 7-8년은 갈 것이고, 그래서 알버말이 올해 들어서만 이익 추청치를 세 번이나 올렸다고. 리튬 톤당 7만불 간다고 했을 때 다들 너무 과하다고 하지만 아직도 내려갈 생각이 없음..골드만 선생님 어디 계십니까... Carmakers face fierce battle for lithium until 2030, warns top producer | Financial Times (ft.com) Carmakers face fierce battle for lithium until 2030, warns top producer US company Albemarle says market will remain tight.. 2022. 8. 9. [LAC #118] 기후 관련 법안 상원 통과 1년 내내 끌던 기후 관련 법안이 드디어 상원에서 통과되었다. 하원은 민주당이 다수라 이번 주에 무난하게 통과될 것을 보인다. 전기차는 신차 구매시 최대 $7500까지 보조금을 받을 수 있게 되었다. LAC이 단기간 많이 올라 다음주 조정은 어느 정도 있을 것으로 보이나 이 법안 통과로 조정의 폭이 크지 않길 기대해본다 (뭐 더 크게 상승할 수도 있습니다 저는 주가 단기 예측 정말 못합니다. 매수 매도 추천아닙니다 당연히 ㅎㅎ). 저번에 얘기한 것처럼 이번 법안이 통과되었다고 해도 모든 전기차들이 혜택을 보진 못할 것이다. 그런 의미에서 LAC의 가치는 역설적으로 더 올라갈 것으로 보인다. 만약 LAC 리튬으로 생산된 자동차를 산 사람들에게는 보조금을 준다? 이러면 태커패스 리튬에는 프리미엄이 붙을 것이.. 2022. 8. 8. [LAC #117] 지난 1년 리튬 회사 수익률 비교 작년 8월 대비 현재 가격 기준으로 각 리튬 회사 주식 수익률을 비교해보았다. 그림은 다음과 같다. 리튬업체 수익률 비교 특이 사항 1. 남미 리튬 회사 강세: 작년에 칠레 좌파 정부가 들어서고 SQM 주가가 안 좋을 것이라고 생각했는데 하락 장에서도 꿋꿋하게 상승했다 (92%). 물론 요즘 SQM 상승력이 좀 둔화되긴 했는데, 그래도 잘 버티는 거 보면 역시 아타카마의 힘이라고 봐야 할 듯하다. 시그마 리튬은 지금 가장 핫한 남미 리튬 회사 중 하나이다 (223%). 브라질 회사인데 리튬 질은 아무래도 칠레보다는 많이 떨어질 것이다. 그러나 조만간 생산을 할 것이라는 기대감으로 사람들이 많이 사는 듯하다. 두 회사 나는 투자하지 않았다. 남미 회사는 이상하게 조금 찝찝한 게 있다. 그러나 어쨌든 지난 .. 2022. 8. 6. [LAC #116] 계약 남발하는 아이오니어 이전에 포드-아이오니어 계약이 웃긴다고 적은 바 있었는데 [LAC #104] LAC 주변만 맴도는 미국 자동차 회사들 (tistory.com) [LAC #104] LAC 주변만 맴도는 미국 자동차 회사들 앞서 포드가 전기차를 더 적극적으로 생산하겠다는 발표를 한 바 있다. 뭐 취지는 좋은데 포드는 매번 헛발질을 하는 듯하다. LAC이라는 뻔한 업체가 있음에도 이른바 제 값 주고 리튬을 주고 싶 seekingalpha.tistory.com 논란의 아이오니어가 이번엔 토요타-파나소닉 합작사와 (미리) 계약을 맺고 2025년부터 리튬 연간 4천톤을 제공하겠다는 기사. 와 연간 2만도 안 되는 생산 가지고 여기저기 지금 계약을 뿌려대는 것 보니까 아이오니어가 현금이 없긴 없는 모양이다. 유증하기엔 존재가 너무 .. 2022. 8. 5. [LAC #115] 저번보다 선방한 알버말 알버말이 역대급 분기 실적을 내면서 장외 5% 이상 폭등하고 있다. 어제는 라이벤트가 깜짝 놀라게 하더니 이번에는 알버말이다. 라이벤트는 재미있게도 실적 발표 이후 주가가 오히려 오늘 하락했는데 아마도 현금 부족에 대한 이슈가 여전히 있는 게 아닌가 생각해본다. GM으로부터 돈을 미리 받았다는 것 자체가 좀 현금이 쪼달린다는 시그널 아니냐 하면서 투자자들이 빠져나간 느낌. 알버말의 이번 분기 실적은 화려했다. 아래 캡처에도 나와 있듯이, 매출이 전년 동기 1.5배 이상 올랐고, 이익 역시 마찬가지다. 더 고무적인 일은 2022년부터 캐시플로우가 플러스로 전환된다는 것. 그 동안 부채가 많아서 현금 운용에 좀 어려움이 있었는데 이번 실적으로 모두 깨끗이 커버하는 분위기. Albemarle's Q2 lith.. 2022. 8. 4. [LAC #114] 불경기에도 선전하고 있는 Livent Livent 주주님들께는 미안하지만 나는 LAC주주로 LAC이 언젠가는 Livent를 넘을 것이라고 보고 있다. 그러나 현재만 놓고 보면 Livent가 생산을 하고 있는 업체이고 특히 수산화리튬에서는 강자이기 때문에 이 회사가 더 인기가 많다는 것을 받아들인다. 그리고 무엇보다 동종업계에 있으니 아무래도 리튬 업체들이 잘 되는 게 LAC 입장에서도 보기 좋다. 오늘 라이벤트 2/4분기 실적이 나왔는데 역시나 예상을 뛰어넘었고 연간 가이던스도 수정을 해서 최소 800 million 매출은 올릴 것이라는 얘기를 했다. 연간 1조 매출찍는 회사가 드디어 되는 건가 라이벤트. 라이벤트 주주들에게 축하드린다. 게다가 얼마전에는 GM이 선계약한 리튬 값 2천억 정도를 바로 꽂아주었다는 기사도 뜨면서 Livent 주.. 2022. 8. 3. [LAC #113] 펠로시 대만 방문 그리고 CATL 펠로시 대만 방문으로 중국이 여러모로 불편한 심기를 보이고 있는 가운데 오늘 중국 최대 셀업체인 CATL이 미국 내 배터리 투자를 유보할 수도 (확정은 아니다) 있다는 블룸버그 기사가 나왔다. Pelosi’s Taiwan Trip Spurs Chinese Battery Giant CATL to Pause Plant Debut - Bloomberg Bloomberg - Are you a robot? We've detected unusual activity from your computer network To continue, please click the box below to let us know you're not a robot. www.bloomberg.com CATL은 테슬라 공장 인근의 멕시코 국.. 2022. 8. 3. [LAC #112] 사람 적극적으로 구하기 시작하는 LAC 며칠 지난 데이터이긴 한데, 최근 들어 (2주전부터) LAC이 네바다 리노 인근에 사람들을 적극적으로 뽑고 있다. 연구소도 열었고 판결나기 전에 준비하려는 것으로 보인다. 좋은 시그널이다. 2022. 8. 2. [LAC #111] LFP(인산철 배터리)의 시대가 올까 앞서 내가 왜 니켈 투자에 소극적인지에 대해서 적었고 그 이유 중 하나가 LFP 부상이었다. 니켈 투자가 꺼려지는 이유 (tistory.com) 니켈 투자가 꺼려지는 이유 전기차 시대로의 이행이 진행되면 리튬만큼이나 중요해지는 니켈일 것이다. 그럼에도 니켈에 대한 투자가 망설여지는 이유는 다음과 같다. 1. NCM이 과연 대세일까? 한국에서는 NCM이 대세인 것으 seekingalpha.tistory.com LFP 배터리 재활용으로 리튬 추출 빠르게 한다는 논문 오늘 트위터에서 우연히 누가 중국 논문을 올려서 한 번 봤는데 그 논문 주제 중 하나가 인산철 배터리 양극제를 재활용해서 리튬 염호에서 리튬을 더 빠르게 추출한다는 내용이었다. 중국 저널이라 권위가 좀 떨어지긴 하는데, 그래도 과정 같은 걸 읽어.. 2022. 8. 2. 이전 1 ··· 16 17 18 19 20 21 22 ··· 32 다음 반응형
