[LAC #205] Seth 인터뷰

Morningstar's 2023 Lithium Outlook | Midas Letter

Morningstar's 2023 Lithium Outlook | Midas Letter

 

짧은 인터뷰지만 핵심은 다 있다. 쉽게 말해 리튬 생산이 예상만큼 쉽게 안 될 것이라는 것. 골드만이나 크레딧 스위스나 단순히 리튬 주니어들의 말만 번지르한 생산 계획을 단순하게 산술적으로만 계산해서 2023년부터는 리튬 가격이 떨어질 것이라고 예상. 하지만 실제로는 그렇게 만만치 않다. 리튬 바닥을 최소 2년 정도 추적한 사람이라면 계획과 실행에는 어마어마한 격차가 있다는 것을 잘 알 것이다. 실제로 LAC의 아르헨티나 염호만 하더라도 한 3년 전에는 완공되었어야 했다. 그런데 아직도 하고 있다. 이게 LAC만의 문제인가? 알버말, 라이벤트, SQM 2년 전에 말한 계획 제대로 지킨 곳 하나도 없다. 심지어 피드먼트는 2년 전에 테슬라랑 계약까지 맺었는데 2년 후 진행된 게 있긴 있나? 큰 업체들도 이런 데 아이오니어나 레이크 리소시스 같은 회사 보면 뭐..답은 뻔하다...

 

역시 Seth가 이 바닥을 잘 안다. 이 똑똑한 Seth가 꼽은 최고의 리튬 주식은? 말 안 해도 다 아시죠? ^^